Tahun 1863, dengan latar cerita di Kyoto. Kita mengikuti seorang pemuda bernama Nio yang merupakan jiwa yang jujur dan baik hati yang perhatian pada keluarganya, namun ia juga memiliki hasrat yang membara untuk mencari keadilan. Sejak ia bertemu dengan Toshizou Hijikata dan Souji Okita, anggota dari kelompok ronin yang dibenci yang dikenal sebagai Miburo, hidupnya kemudian berubah menjadi lebih biru dan lebih jelas. Nio, bersama dengan orang-orang lain yang hatinya membara dengan berani dan tulus, melangkah maju menuju jalan yang jujur dengan tekad biru yang menghiasi hati mereka!