Rio telah meninggalkan desa Orang-orang Roh dan menuju kampung halaman orang tuanya, Yaugumo. Karena tidak dapat menemukan informasi apa pun tentang mereka, Rio mencari dan bertemu dengan kepala desa kecil di Kerajaan Karasuki, Yuba. Ketika Rio memberi tahu Yuba nama-nama orang tuanya, dia terkejut—dia dan Rio memiliki hubungan yang mendalam. Atas rekomendasi Yuba, Rio memutuskan untuk tinggal di desa dan kehidupan yang tenang dan bahagia bersama penduduk desa, termasuk sepupunya Ruri dan seorang gadis bernama Sayo, dimulai. Tak lama kemudian, musim berganti menjadi musim gugur, dan mereka mendengar bahwa pemeriksa pajak akan segera tiba untuk menentukan jumlah upeti tahunan mereka. Kemudian, suatu hari, kakak laki-laki Sayo, Shin, berkelahi dengan orang-orang dari desa tetangga.
