Sudah lebih dari setahun sejak Rio mulai tinggal di desa, dan kini hari Festival Roh Agung telah tiba. Dengan restu dari roh pohon agung Dryas, Rio diakui sebagai sahabat setia bagi Orang-orang Roh. Malam itu, saat semua orang bersenang-senang dan berpesta, Rio memberi tahu Latifa bahwa ia bermaksud meninggalkan desa. Karena tidak dapat menerimanya, Latifa lari ke hutan. Sementara itu, seorang penyusup terdeteksi dan para prajurit desa pergi untuk menyelidiki reaksi mencurigakan. Yang mereka temukan adalah sekawanan besar wyvern yang langsung menuju desa.