Setelah dimakan hidup-hidup oleh kawanan makhluk tak dikenal yang menyerupai kelinci, Subaru terbangun dalam keadaan setengah gila di samping Emilia di kuburan. Saat ia membenturkan kepalanya ke tanah berbatu berulang kali karena kesakitan, ia mendapati dirinya diundang sekali lagi ke pesta teh penyihir. Di sana, ia memberi tahu Echidna tentang kemampuan Return by Death miliknya, sesuatu yang belum pernah bisa ia ceritakan kepada siapa pun sebelumnya. Echidna kemudian mulai memberi tahu Subaru tentang penyihir yang memberinya kekuatan ini dan menempatkannya di jalan yang menyakitkan ini.
