Episode ini dimulai dengan Natsume yang dikejar oleh youkai berbulu. Ia bertemu dengan youkai jamur kecil yang bercerita kepadanya tentang youkai bangsawan bernama Shuon yang sedang dalam perjalanan. Natsume membantu youkai kecil itu mempersiapkan diri untuk pertemuannya dengan youkai bangsawan itu. Namun, ketika mereka bertemu, youkai bangsawan itu memperingatkan youkai jamur itu bahwa jalan yang diambilnya sempit dan meminta youkai kecil itu untuk pulang. Namun, youkai kecil itu menyadari bahwa ia harus menjadi layak untuk mengikutinya. Youkai lain, yang tampaknya merupakan salah satu pengikut youkai bangsawan, muncul dan memberikan sebuah buku kepada youkai jamur itu dan menyuruhnya untuk menyelesaikan pelatihan agar dapat bergabung dengan Shoun-sama.
