Tanuma mengundang teman-temannya ke sebuah penginapan yang dikelola oleh kerabatnya. Saat sedang menyapu di luar, Tanuma disambut oleh seorang wanita tua bernama Ito-san. Natsume mengetahui bahwa Ito-san adalah seorang yokai yang melayani kuil Mizunagi dengan melindungi festival gunung. Ito-san datang ke penginapan tersebut karena ada yokai lain yang mencuri topeng putih festival dan menyamar sebagai tamu penginapan. Natsume menemukan yokai yang mencuri topeng untuk mendapatkan kekuatan festival, dan Ito-san mengusirnya. Ito-san memperingatkan Natsume untuk merahasiakan identitasnya sampai setelah festival selesai sehingga dia dapat menyelesaikan festival. Natsume mengatakan dia tidak akan memberi tahu siapa pun bahwa dia adalah seorang yokai sehingga dia dapat tinggal di kota ini selama mungkin.
