Natori ditugaskan untuk menemukan dan menghancurkan segel Houzukigami, dewa yang akan berpartisipasi dalam Festival Pembelah Bulan yang diadakan setiap 10 tahun untuk melawan Fuzukigami, dewa lainnya. Festival ini digunakan oleh para youkai di sekitar pegunungan untuk menentukan apakah panen akan melimpah tahun itu atau tidak. Tanpa Houzukigami, pertandingan akan berakhir dengan kemenangan Fuzukigami, yang menyebabkan tanah menjadi tandus. Natori mencoba menemukan segel tersebut tetapi terkejut saat menemukan Natsume di festival tersebut menyamar sebagai Houzukigami, setelah diminta oleh para pelayan Houzukigami untuk menggantikan dewa mereka. Pertandingan untuk menjadi pemenangnya adalah dengan menangkap seekor binatang buas yang dilepaskan dari sebuah pot.
Para pelayan Houzukigami memberi tahu Natsume untuk mencari Houzukigami yang asli sementara mereka melacak binatang buas tersebut. Bersama dengan Natori, Hiiragi, Nyanko-sensei, dan salah satu pelayan, mereka mencari ke dalam sebuah bangunan di dekat air terjun. Binatang buas itu tiba-tiba muncul dan Natsume dan Hiiragi terlempar dari dek bangunan tersebut. Setelah pulih dari terseret ke sungai, mereka mencoba berlari kembali ke gedung tetapi terjebak dalam perangkap oleh pelayan Fuzukigami yang ditujukan untuk monster itu. Saat tidak sadarkan diri, salah satu pelayan mampu mencium bau manusia dari “Houzukigami”, membuat mereka bertanya-tanya apakah itu benar-benar dewa atau bukan.
