Natsume dijebak dalam botol oleh seorang youkai untuk ditawarkan kepada seorang bernama Omibashira. Nyanko-sensei berubah menjadi Natsume dan berkeliling sekolahnya untuk bertanya kepada teman-temannya tentang Omibashira, tetapi melibatkan Tanuma. Tanuma diserang oleh salah satu youkai yang menjebak Natsume dan kehilangannya, tetapi saat ia berlari melalui hutan mencari Natsume, ia menemukan sebuah rumah besar di belakang sekolah. Ketika Tanuma tiba-tiba dapat melihat youkai berjalan menaiki tangga menuju rumah besar, ia ditemukan oleh seorang youkai dengan tas menutupi kepalanya.
