Yobiko, seorang youkai yang dapat meniru suara orang lain, menyelinap ke rumah Natsume dan memintanya untuk memanggil youkai lain bernama Karikami. Dahulu kala, Yobiko telah mengawasi seorang wanita bernama Youko yang sedang bertemu dengan seorang pria di kuil terdekat. Suatu hari pria itu berhenti datang, karena perjodohan dengan wanita lain, jadi Yobiko memutuskan untuk menggunakan bakatnya untuk berbicara dengan gadis itu. Akhirnya, dia mengatakan yang sebenarnya tentang pria itu dan melarikan diri. Ketika dia kembali ke kuil bertahun-tahun kemudian, dia menemukan sebuah surat tua yang telah disegel dan kusut. Natsume dan Yobiko kemudian bertemu Karikami dan setelah mengembalikan namanya, Karikami mengembalikan surat itu. Karena tidak dapat membaca surat manusia, Yobiko meminta Natsume untuk membacakannya untuknya. Alih-alih pesan kebencian yang dia harapkan, itu sebenarnya adalah surat terima kasih karena telah mengatakan yang sebenarnya.
