Natsume bertemu dengan beberapa setan aneh bertopeng monyet saat berada di hutan. Mereka menginginkan buku sahabat, dan mulai mengancamnya secara fisik hingga Natsume diselamatkan oleh Nyanko-Sensei. Kemudian, Natsume bertemu dengan setan-setan itu lagi dan ditangkap oleh mereka, lalu dibawa ke hutan mereka. Sementara itu, Nyanko-sensei mempelajari beberapa hal menarik tentang hutan tempat tinggal setan bertopeng monyet itu. Melarikan diri dari setan-setan itu, Natsume dan Nyanko-sensei secara tidak sengaja diselamatkan oleh seorang pengusir setan – Matoba! Karena tidak ingin berhadapan dengannya, Natsume berlari lagi tetapi tersesat di hutan, dan menemukan sebuah rumah… milik Matoba. Baik dia maupun Nyanko-sensei ditangkap, tetapi berhasil melarikan diri dan menemukan satu sama lain, meskipun tersesat di dalam rumah itu. Episode itu berakhir dengan Matoba yang menemukan Natsume dan berkata, “Sudah lama, Natsume Takashi-kun.
