Musim panas telah tiba bagi Natsume dan teman-temannya di sekolah. Setelah ujian, Natsume, Sasada, Nishimura, dan Kitamoto pergi bertamasya ke museum seni. Sekembalinya, Touko mengenang seorang teman lama yang menurutnya telah disakitinya, hal ini membuat Natsume teringat kembali pada masa kecilnya yang penuh gejolak. Di masa kini, seorang youkai yang tinggal di dahan pohon teringat kembali pada Natsume. Ia merasa bosan karena tidak ada yang bisa melihatnya, dan ketika ia mengetahui bahwa Natsume dapat melihat youkai, ia sering kali membuatnya takut agar diperhatikan. Keduanya berpisah dengan cara yang tidak menyenangkan. Cerita kembali ke Natsume di masa kini, yang singgah di lingkungan lamanya untuk mengunjungi youkai. Youkai, yang telah mengisolasi dirinya dari manusia, merasa lega melihat Natsume baik-baik saja dan telah menemukan alasan untuk tersenyum. Episode berakhir dengan pikiran Natsume, “Jika ada seseorang yang ingin kau temui, maka kau tidak sendirian lagi.”
