Suatu kejadian di hutan menyebabkan Tanuma menghindari Natsume pada hari-hari berikutnya, yang membuatnya khawatir. Cermin-cermin secara misterius pecah di sekitar sekolah dan suatu hari Natsume memergoki Tanuma bertingkah aneh. Ternyata Tanuma telah dirasuki oleh seorang youkai yang mencari cerminnya, yang telah pecah berkeping-keping saat badai beberapa hari sebelumnya. Menggunakannya sebagai wadah sampai dia mendapatkan kembali cerminnya, Natsume tidak punya pilihan selain menolongnya. Youkai itu memperingatkan bahwa mungkin ada orang lain yang mencari cermin itu.