Natsume bertemu dengan dewa kuil dalam wujud seorang wanita tua. Ia terpaksa membantunya mengembalikan cermin kepada seorang youkai yang konon membawa malapetaka. Youkai tersebut ternyata adalah Reiko, nenek Natsume, yang dikira oleh dewa kuil sebagai youkai. Reiko telah meminjamkan cermin tersebut agar dewa kuil dapat menyelamatkan nyawa sebuah pohon tua, tetapi keduanya berpisah setelah Reiko mengetahui bahwa wanita tua tersebut adalah seorang youkai.
