Natori mengajak Natsume bertamasya ke pemandian air panas. Namun, suara-suara dari lemari dan sosok berkimono yang tergantung di langit-langit membuat Natsume gelisah. Karena tidak ingin merepotkan Natori karena kebaikannya menikmati pemandian air panas bersamanya, Natsume menyelidiki pemandian air panas itu sendiri. Pada malam hari, Natsume bertemu dengan Youkai, di mana Natsume berkomentar bahwa Youkai itu terlalu lemah, dan menyerangnya.