Saat bermain-main di salju, Natsume dan Nyanko-sensei bertemu dengan Gen, seorang penjaga hutan yang tinggal di dalam sebuah patung. Gen mencoba mengambil alih tubuh Natsume, tetapi malah mengambil alih kelinci salju yang dibuat Natsume. Gen memohon kepada Natsume untuk membantunya menemukan roh jahat yang menghancurkan Sui, rekan penjaganya, dan Natsume setuju. Namun, tampaknya Gen tidak menceritakan semua yang diketahuinya.
