Natsume bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Kai yang disegel dalam peti mati di sebuah rumah kosong. Natsume membebaskan Kai dan mengetahui bahwa Kai sedang dibuntuti oleh seorang youkai. Setelah beberapa lama, Natsume menjadi sasaran youkai ini dan menghentikan penguntitan youkai tersebut dengan bantuan Nyanko-sensei. Pada akhirnya Natori yang ternyata adalah penguntit dan yang menyegel Kai di dalam peti mati, memberi tahu Natsume bahwa Kai adalah seorang Youkai.
