Yu Ji-hyuk tidak memiliki hubungan dengan Ji-won di kehidupan sebelumnya, tetapi Ji-won perlahan mulai terlibat dalam kehidupan Yu Ji-hyuk saat ini. Su-min mengundang Ji-won ke reuni sekolah untuk membangkitkan kembali kenangan memalukan saat ia dikucilkan di sekolah menengah. Ji-won mengetahui niat Su-min, dan dengan bantuan rekan-rekannya, ia mengalami transformasi.