Natsu dan Gray ditangkap dan dipaksa untuk melawan Lucy dan yang lainnya, yang telah berubah menjadi monster, sebagai bagian dari hiburan Selene. Lucy kehilangan akal sehatnya, tetapi kemudian seseorang yang selalu ingin ia temui muncul di hadapannya… Setelah itu, mereka dengan selamat bertemu kembali dengan Wendy dan yang lainnya, dan menantang Yoko, salah satu Dewi Bulan yang mengendalikan monster-monster jahat. Natsu dan yang lainnya mengalami kesulitan menghadapi seni spiritual Yoko, “Parade Malam Seratus Iblis”, yang memungkinkan mereka untuk memanggil monster dalam jumlah tak terbatas. Akankah mereka memiliki kesempatan untuk menang…?!
